当涂县清源水务投资有限公司拟启动公司债券申报发行工作，现对债券主承销商服务项目进行公告比选采购，欢迎符合条件的服务商参加。

一、项目概况

项目名称：当涂县清源水务投资有限公司2022年公司债券主承销商比选；

发行额度：不超过15亿元（本次公司债券发行额度将根据发行人需求在发行总额度内分品种、分次申报发行）；

期限：不超过5年；

发行计划：上述项目由比选人根据资金需求状况，在批文有效期内一次性或分期发行；

主承销商：通过在投标人中竞争择优确认,此次比选接受联合体参选；

承销方式：余额包销。

二、承销机构基本条件

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有公司债券发行所需的资质和能力；

（四）具有完成项目所必需的人员、设备和专业技术能力；

（五）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（六）近三年内在债券承销活动中没有重大违法记录。

如联合体投标时，请在联合体协议上明确联合体主办方，上述承销机构基本条件评估以联合体主办方为准。

三、比选方案要求

（一）资格、资质证明文件

1、投标人法人营业执照副本复印件；

2、投标人的承销资质证明文件。

如联合体投标时，请在联合体协议上明确联合体主办方，上述资格、资质评估以联合体主办方的相关指标为准。

（二）技术文件

1、简介及竞争优势，包括但不限于2021年证监会公司分类结果；

2、近三年（2019-2021年）投标人在国内全市场主承销公司债券业绩情况（提供清单并加盖公司公章，内容包括但不限于债券简称、发行起始日、发行人名称、发行主体评级、实际承销金额、期限及发行利率等，同时注明是否为独立主承销）；

3、近三年（2019-2021年）投标人在安徽市场主承销国有企业的公司债券业绩情况（提供清单并加盖公司公章，内容包括但不限于债券简称、发行起始日、发行人名称、发行主体评级、实际承销金额、期限及发行利率等，同时注明是否为独立主承销）；

4、投标人与招标人过往已合作发行债券或其他融资工具的wind基本信息截图（包含主承销商信息）、对应债券募集说明书首页或其他类似证明材料并加盖投标人公章；

5、证监会对公司分类评级结果公示并加盖公章；

6、本次需提供债券承销竞争性标书一份,包括整体发行方案（至少包括发行工作时间安排、资料审核时间预计、发行利率预测分析、发行利率不高于同等级同时期其他公司债券平均利率的承诺书、承销费（统一报价总承销费率）等相关费用）；

7、投标人安排的本次公司债券发行团队构成；

8、其他有利于参选券商加分的印证材料（履约保证金、投资比例及投资利率等）。

如联合体投标时，请在联合体协议上明确联合体主办方，上述技术文件及相关评分标准根据联合体主办方提供的用印文件及指标为准。投标文件除联合体协议外，均由联合体主办方进行用印并提供。

四、方案提交

1、投标人资格、资质证明文件以及技术文件密封装订成册，一式六份，递交截止时间：2022年3月18日。过期将不再接收，请投标人自行把握好时间；

2、递交地点：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇白纻山路357号。

五、发布公告的媒介

当涂县信息公开网http://wuguijun.com//

六、联系方式

比选人：当涂县清源水务投资有限公司

地址：安徽省马鞍山市当涂县姑孰镇白纻山路357号

联系人：王晟

电话：0555-6731101、6785996（传真）

七、特别说明

本次比选结果最终以公告为准。

当涂县清源水务投资有限公司

2022年3月 11日